企業(yè)資源計(jì)劃（Enterprise Resource Planning,簡(jiǎn)稱ERP）系統(tǒng)作為一種成熟的信息技術(shù)系統(tǒng)，能夠提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、增強(qiáng)信息的集成性、實(shí)時(shí)性，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，因而對(duì)于很多企業(yè)而言，上不上ERP已經(jīng)不是問(wèn)題，關(guān)鍵是何時(shí)上、如何上的問(wèn)題。但如果企業(yè)一旦決定上馬ERP項(xiàng)目，第一個(gè)頭疼的問(wèn)題就是：如何選擇適合自己的ERP系統(tǒng)軟件？面對(duì)市場(chǎng)上各式各樣的IT軟件供應(yīng)商，幾乎讓人眼花繚亂、目不暇接。即使業(yè)內(nèi)行家想?yún)^(qū)分處于同一陣營(yíng)中的若干個(gè)軟件也不是一件易事，對(duì)于大部分缺乏專業(yè)知識(shí)的企業(yè)而言，想選擇一款適合自己的軟件確實(shí)是一件痛苦的差使，但企業(yè)無(wú)法回避這個(gè)問(wèn)題。ERP系統(tǒng)選擇是否得當(dāng)，對(duì)于企業(yè)具有重要影響。　

　　一方面，購(gòu)買(mǎi)ERP系統(tǒng)對(duì)任何企業(yè)而言都是一筆不小的投資，動(dòng)則幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)，甚至以千萬(wàn)計(jì)，選擇不當(dāng)，會(huì)有巨大的投資浪費(fèi)；同時(shí)，ERP軟件上馬以后，會(huì)直接關(guān)系到企業(yè)目前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)發(fā)展，選擇不當(dāng)，其后果不堪想象。因?yàn)镋RP軟件選擇和實(shí)施不當(dāng)導(dǎo)致系統(tǒng)失敗、甚至企業(yè)陷入困境的例子并不罕見(jiàn)。

　　另一方面，軟件的選擇已經(jīng)成為影響IT應(yīng)用項(xiàng)目成敗最重要的因素之一。據(jù)賽迪網(wǎng)（CCID）一次調(diào)查顯示，在IT應(yīng)用不成功的案例中，因軟件選擇不當(dāng)而失敗的比例高達(dá)67%。俗話說(shuō)：好的開(kāi)始是成功的一半。正確的選型是成功的重要條件，而選型不當(dāng)則可能埋下失敗的種子�！�

　　那么，如何才能從琳瑯滿目的產(chǎn)品中選擇最適合自己的軟件系統(tǒng)呢？根據(jù)筆者在企業(yè)信息化建設(shè)和服務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)，筆者認(rèn)為，企業(yè)在選擇企業(yè)資源計(jì)劃軟件系統(tǒng)時(shí)應(yīng)堅(jiān)持3項(xiàng)原則，考慮5方面的要素，遵循6個(gè)步驟，同時(shí)關(guān)注7個(gè)注意事項(xiàng)。

　　一、軟件選擇的3原則（1）適用為王

　　我們選購(gòu)任何一件耐用商品，都要考慮功能、易用性、價(jià)格等因素，選擇ERP軟件也不例外，但ERP系統(tǒng)軟件不同于一般的商品不滿意可以更換，它不僅需要復(fù)雜的實(shí)施與配置，而且一旦應(yīng)用很難更換，對(duì)業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生長(zhǎng)期而深遠(yuǎn)的影響。因此，軟件選擇必須慎重，要將適用性放在首要位置，從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，梳理、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，確定關(guān)鍵功能需求以及改善的目標(biāo)和遠(yuǎn)景，然后再對(duì)軟件進(jìn)行評(píng)估和選擇。

　　所謂適用性包含兩層含義：首先，我們認(rèn)為，企業(yè)在不同的發(fā)展階段，其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、運(yùn)作體系、管理架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程都有很大差別，因此對(duì)于IT系統(tǒng)有不同的需求，ERP軟件一定要滿足企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作的需要，不能超越現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展階段太遠(yuǎn)；其次，要能符合企業(yè)未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有一定的擴(kuò)展性。

　　與此相對(duì)應(yīng)，企業(yè)最容易陷入的誤區(qū)有兩個(gè)：一是好高騖遠(yuǎn)，“貪大求洋”。很多企業(yè)不顧自己的實(shí)際需求，購(gòu)買(mǎi)最好的（也是最昂貴的）軟件，聘請(qǐng)了“洋咨詢”，花了很大代價(jià)，實(shí)際效果并不一定好。這種情況在一些國(guó)有企業(yè)或上市公司中時(shí)有發(fā)生，究其原因與企業(yè)治理結(jié)構(gòu)有關(guān)系，實(shí)際執(zhí)行人員或決策人員害怕承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不是完全地考慮投資回報(bào)關(guān)系而走入“貪大求洋”的誤區(qū)。第二個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題是目光短淺，只強(qiáng)調(diào)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的電子化，缺乏整體規(guī)劃和一定的前瞻性，導(dǎo)致軟件選擇不能適應(yīng)企業(yè)未來(lái)發(fā)展需要，甚至束縛了企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展，要么不斷修修補(bǔ)補(bǔ)，要么被迫重新更換系統(tǒng)，從而導(dǎo)致巨大的浪費(fèi)和損失。

　�。�2）考慮整體擁有成本

　　ERP軟件作為一種特殊的商品，它的安裝、實(shí)施、維護(hù)和開(kāi)發(fā)都十分復(fù)雜，需要企業(yè)投入大量的人力、物力和財(cái)力。所以，不同于一般的商品，ERP軟件的成本要素主要由以下六部分組成：基礎(chǔ)軟件費(fèi)用(不包括數(shù)據(jù)庫(kù)費(fèi)用)、第三方軟件費(fèi)用、開(kāi)發(fā)工具費(fèi)用、安裝費(fèi)用、軟件系統(tǒng)實(shí)施費(fèi)用以及第一年維護(hù)費(fèi)用。此外，與系統(tǒng)實(shí)施密切相關(guān)的費(fèi)用可能還包括企業(yè)購(gòu)買(mǎi)PC、服務(wù)器、打印機(jī)與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件產(chǎn)品以及操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的費(fèi)用、人員培訓(xùn)費(fèi)用以及很多無(wú)形的隱含成本，如參與項(xiàng)目實(shí)施的人員費(fèi)用、業(yè)務(wù)停頓的損失、系統(tǒng)實(shí)施以后的運(yùn)營(yíng)維護(hù)、升級(jí)費(fèi)用等。所以，必須系統(tǒng)地考慮整體擁有成本（Total Cost of Ownership，簡(jiǎn)稱TCO），不能單看一兩項(xiàng)報(bào)價(jià)。

　�。�3）選擇服務(wù)與選擇軟件同等重要

　　由于企業(yè)管理信息化是一項(xiàng)復(fù)雜的高知識(shí)含量的工作，而且風(fēng)險(xiǎn)很大，沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)實(shí)際項(xiàng)目的人很難有效把握整個(gè)項(xiàng)目的推進(jìn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；如果企業(yè)自己摸索，很可能陷入“IT泥潭”。與此同時(shí)，大多數(shù)套裝管理軟件都需要進(jìn)行配置和調(diào)試安裝，因此，大多數(shù)企業(yè)都需要第三方咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的幫助――即借助專業(yè)的IT應(yīng)用咨詢公司。從某種角度上講，選擇專業(yè)的服務(wù)商比選擇具體的軟件產(chǎn)品更為重要。很多IT服務(wù)商的服務(wù)內(nèi)容包括IT戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、功能分析與需求設(shè)計(jì)、軟件選擇與系統(tǒng)實(shí)施。

　　選擇服務(wù)商的理由還包括：IT應(yīng)用系統(tǒng)的實(shí)施既要精通軟件產(chǎn)品，還要精通管理理論與實(shí)務(wù)、熟悉行業(yè)管理模式。而在實(shí)踐中，IT系統(tǒng)廠商一般精于產(chǎn)品與技術(shù)，而疏于管理實(shí)務(wù)；而企業(yè)自行實(shí)施又往往會(huì)限于傳統(tǒng)和習(xí)慣的管理模式與思維以及內(nèi)部的障礙而困難重重。作為第三方的咨詢公司則可以協(xié)調(diào)組織IT應(yīng)用系統(tǒng)的實(shí)施，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)IT應(yīng)用的預(yù)期目標(biāo)。事實(shí)上，很多大的IT應(yīng)用項(xiàng)目的成功幾乎離不開(kāi)專業(yè)咨詢公司的幫助，例如聯(lián)想、長(zhǎng)虹、康佳等。因此，要善于借用外腦，不要閉門(mén)造車。

　　二、軟件選擇的5要素

　　評(píng)價(jià)ERP軟件系統(tǒng)的因素非常多，在實(shí)際操作過(guò)程中，我們一般建議企業(yè)考慮軟件的功能、質(zhì)量、技術(shù)的先進(jìn)性、軟件和服務(wù)供應(yīng)商的實(shí)力以及價(jià)格等五方面的要素，并形成一個(gè)完整的評(píng)價(jià)體系：

　　（1）功能

　　如上所述，企業(yè)要將評(píng)估ERP軟件的功能放在首位，按照常規(guī)，對(duì)軟件功能的評(píng)價(jià)占50%左右的權(quán)重。一般而言，ERP軟件主要包括生產(chǎn)、銷售和市場(chǎng)管理、采購(gòu)、配送與倉(cāng)儲(chǔ)管理、財(cái)務(wù)管理、人事管理等功能，不同企業(yè)對(duì)于不同功能有不同的需要，同時(shí)，企業(yè)也要求軟件能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)運(yùn)作特色，從而形成和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，企業(yè)要成立一個(gè)由不同部門(mén)人員組成的選型小組，對(duì)自己的功能需求制定明確而合理的權(quán)重。其次，要考慮軟件供應(yīng)商是否具有適合本行業(yè)應(yīng)用的解決方案；如果是國(guó)際性的軟件，其本土化程度如何？對(duì)于有國(guó)際業(yè)務(wù)的企業(yè)而言，也要考察軟件是否支持國(guó)際化運(yùn)作，例如多語(yǔ)言、多幣種等。

　�。�2）質(zhì)量

　　軟件系統(tǒng)的成熟、穩(wěn)定、可靠以及軟件供應(yīng)商的服務(wù)狀況對(duì)于企業(yè)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行有著直接的影響。因此，企業(yè)需要考察軟件的質(zhì)量。不僅包括軟件的成熟度、可靠性，還要考察軟件供應(yīng)商的配合態(tài)度、軟件演示情況、客戶服務(wù)質(zhì)量等軟性的質(zhì)量因素。從成功的企業(yè)IT應(yīng)用實(shí)踐來(lái)看，成熟的軟件可以避免由于軟件不穩(wěn)定而引起的對(duì)業(yè)務(wù)的影響，保證系統(tǒng)的成功上線和順利運(yùn)作。否則，就會(huì)出現(xiàn)各種各樣的問(wèn)題。

　　（3）技術(shù)的先進(jìn)性

　　ERP系統(tǒng)作為一個(gè)利用先進(jìn)的信息技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作和管理的載體，技術(shù)的重要性自不待言。因此，要將技術(shù)的先進(jìn)性作為一個(gè)重要因素來(lái)考慮。對(duì)技術(shù)的評(píng)價(jià)需要從服務(wù)器平臺(tái)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、可控制的安全性、集成性、可開(kāi)發(fā)性、INTERNET功能等方面來(lái)評(píng)價(jià)。目前，國(guó)際上流行的趨勢(shì)是從客戶機(jī)-服務(wù)器架構(gòu)（Client-server Architecture，簡(jiǎn)稱C/S架構(gòu)）轉(zhuǎn)移到支持因特網(wǎng)遠(yuǎn)程操作的瀏覽器-服務(wù)器架構(gòu)（Browser-server Architecture，簡(jiǎn)稱為B/S架構(gòu)）。

　　（4）軟件和服務(wù)供應(yīng)商的實(shí)力

　　因?yàn)镋RP軟件需要配置、安裝、測(cè)試等實(shí)施服務(wù)以及持續(xù)的維護(hù)、升級(jí)支持，因此從某種角度上講，選擇一個(gè)ERP軟件和服務(wù)供應(yīng)商，如同一場(chǎng)“婚姻”——選擇了有實(shí)力、態(tài)度好的供應(yīng)商，如同娶到了稱心如意的伴侶，可以“白首偕老”；否則，會(huì)非常痛苦。所以，必須將供應(yīng)商的實(shí)力作為一個(gè)重要因素來(lái)考慮。體現(xiàn)供應(yīng)商實(shí)力的指標(biāo)一般包括：供應(yīng)商的生存能力、支持能力、供應(yīng)商在本行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)、軟件是否通過(guò)地方財(cái)政部門(mén)評(píng)審等，可以從供應(yīng)商的美譽(yù)度、其產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、成功案例、第三方評(píng)價(jià)等方面獲得信息和參考。

　�。�5）價(jià)格

　　如上所述，需要根據(jù)軟件整體擁有成本，考慮一個(gè)合適的價(jià)格。

　　三、軟件選擇6步曲

　　從以上論述可以看出，ERP軟件的選擇是一個(gè)非常煩瑣的過(guò)程，除了需要將各種因素考慮周全以外，還要有一個(gè)科學(xué)的過(guò)程設(shè)計(jì)和良好的過(guò)程控制，才能保證決策的科學(xué)合理。一般而言，軟件選擇可以參考以下所述的“六步曲”：

　�。�1）確定需求

　　在企業(yè)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)上，通過(guò)進(jìn)一步的面談確定企業(yè)管理系統(tǒng)中各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)近期和長(zhǎng)期的功能需求及其優(yōu)先級(jí)，并形成功能需求結(jié)構(gòu)樹(shù)和功能需求表。最后，軟件選型小組將經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)的功能需求表同時(shí)分發(fā)給各候選軟件供應(yīng)商，以征詢各軟件對(duì)業(yè)務(wù)功能需求的滿足程度。

　　（2）確定軟件評(píng)價(jià)的指標(biāo)和權(quán)重

　　企業(yè)可以參照上文所述的五方面要素，制定出適合本企業(yè)的軟件選擇指標(biāo)體系及其權(quán)重，作為評(píng)價(jià)軟件的標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�3）向備選供應(yīng)商征集項(xiàng)目建議書(shū)

　　各軟件系統(tǒng)供應(yīng)商會(huì)根據(jù)企業(yè)需求，就候選軟件向企業(yè)提供項(xiàng)目建議書(shū)。企業(yè)的軟件選型項(xiàng)目組根據(jù)各供應(yīng)商的項(xiàng)目建議書(shū)對(duì)候選軟件對(duì)本企業(yè)需求的滿足程度及實(shí)施建議進(jìn)行評(píng)分。

　�。�4）軟件演示與評(píng)估

　　根據(jù)項(xiàng)目組的安排和企業(yè)的要求，各家供應(yīng)商會(huì)進(jìn)行軟件現(xiàn)場(chǎng)演示，并回答企業(yè)提出的各種問(wèn)題。企業(yè)要針對(duì)各軟件演示的功能對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)需求的滿足程度、操作界面的友好性、演示的針對(duì)性和演示人員的服務(wù)態(tài)度、業(yè)務(wù)素質(zhì)及對(duì)其解答問(wèn)題的滿意程度等方面給出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)和匯總各單位的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，得出各候選軟件在本選擇指標(biāo)上的得分。

　�。�5）收集第三方資料

　　項(xiàng)目組通過(guò)多種方式，調(diào)查和研究候選軟件及供應(yīng)商的相關(guān)信息，對(duì)軟件供應(yīng)商軟件本身的背景及其相關(guān)信息進(jìn)行充分地了解。這些手段包括：向供應(yīng)商發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷；在相關(guān)媒體、因特網(wǎng)等資源上查閱第三方權(quán)威評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)各候選軟件和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)報(bào)告等多種方式。

　�。�6）整體評(píng)估和選擇

　　項(xiàng)目組對(duì)各候選軟件及供應(yīng)商的各方面表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)分，再根據(jù)企業(yè)確定的軟件選擇指標(biāo)權(quán)重進(jìn)行加權(quán)統(tǒng)計(jì)，得出各候選軟件綜合得分并據(jù)此做出軟件選擇建議。最后，由企業(yè)的最高領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人共同做出軟件和服務(wù)商選擇的決策。

　　四、軟件選擇7個(gè)注意事項(xiàng)

　　軟件選擇結(jié)束后，企業(yè)將依據(jù)合同法與中選的軟件廠商簽訂合同，購(gòu)買(mǎi)軟件產(chǎn)品和服務(wù)。因?yàn)镋RP軟件及服務(wù)是一種特殊的商品，合同訂立中需要注意以下7個(gè)方面的事項(xiàng)：

　　（1）軟件產(chǎn)品明細(xì)由于軟件產(chǎn)品更新快、版本多，必須明確軟件產(chǎn)品、附加產(chǎn)品以及第三方軟件的名稱、版本號(hào)和包括的詳細(xì)功能模塊；同時(shí)，軟件的幫助資料也要配套、完整、齊備。

　�。�2）軟件使用費(fèi)明確使用軟件的用戶數(shù)（軟件一般按照用戶數(shù)來(lái)購(gòu)買(mǎi)，有些廠家也會(huì)考慮用戶購(gòu)買(mǎi)的功能模塊等因素）；明確軟件的報(bào)價(jià)、折扣和實(shí)際價(jià)格；明確未來(lái)每新增一個(gè)用戶的費(fèi)用等。

　�。�3）年度支持和維護(hù)按照行業(yè)慣例，軟件供應(yīng)商一般按照軟件使用費(fèi)的百分比（一般為15%）計(jì)算年度支持和維護(hù)費(fèi)用。因此，需要明確年度支持和維護(hù)費(fèi)用的收取方式，是固定費(fèi)用還是根據(jù)物價(jià)指數(shù)進(jìn)行調(diào)整；以及具體包括哪些服務(wù)內(nèi)容，如升級(jí)服務(wù)、熱線支持、遠(yuǎn)程診斷等。

　�。�4）付款時(shí)間和方式企業(yè)與軟件供應(yīng)商需要協(xié)商做出適合雙方的付款方式，明確分期付款的時(shí)間、進(jìn)度，并對(duì)付款的條件進(jìn)行明確定義。

　�。�5）實(shí)施支持服務(wù)明確實(shí)施支持的具體內(nèi)容和費(fèi)用；明確負(fù)責(zé)主管和職責(zé)；明確未履行合同實(shí)施條款的懲罰措施；明確二次開(kāi)發(fā)的具體內(nèi)容，提供的服務(wù)，進(jìn)行的方式和相應(yīng)費(fèi)用。

　�。�6）培訓(xùn)培訓(xùn)作為項(xiàng)目實(shí)施成功和實(shí)現(xiàn)知識(shí)傳遞的重要手段，需要引起企業(yè)的高度重視。在合同中，需要明確供應(yīng)商提供的培訓(xùn)課程、相應(yīng)的人員，資料、費(fèi)用和時(shí)間安排。一般而言，軟件供應(yīng)商應(yīng)提供一定數(shù)量的免費(fèi)培訓(xùn)時(shí)間。

　�。�7）其它明確軟件供應(yīng)商如被收購(gòu)、發(fā)生倒閉、或最高領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變更等情況時(shí)，對(duì)客戶權(quán)益的保證以及補(bǔ)救措施；免費(fèi)升級(jí)未來(lái)所有類似產(chǎn)品的功能；明確未履行合同培訓(xùn)條款的懲罰措施等�！�

　　總之，軟件選擇對(duì)于企業(yè)而言，是一件非常重要而復(fù)雜的工作，必須高度重視、謹(jǐn)慎選擇，必要的時(shí)候，要在專業(yè)的IT咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下進(jìn)行。

　　作者簡(jiǎn)介：

　　邱昭良現(xiàn)任北京貫?zāi)芄芾砑夹g(shù)服務(wù)有限公司事業(yè)合伙人、南開(kāi)大學(xué)企業(yè)管理博士研究生，曾任聯(lián)想集團(tuán)ERP項(xiàng)目副經(jīng)理，全程參與聯(lián)想集團(tuán)ERP項(xiàng)目，并為多家企業(yè)提供信息化建設(shè)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)。在學(xué)習(xí)型組織、知識(shí)管理、IT應(yīng)用等領(lǐng)域有一定研究和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。