企業(yè)資源計劃（Enterprise Resource Planning,簡稱ERP）系統(tǒng)作為一種成熟的信息技術(shù)系統(tǒng)，能夠提升企業(yè)的運營效率、增強信息的集成性、實時性，提升企業(yè)的競爭力，因而對于很多企業(yè)而言，上不上ERP已經(jīng)不是問題，關(guān)鍵是何時上、如何上的問題。但如果企業(yè)一旦決定上馬ERP項目，第一個頭疼的問題就是：如何選擇適合自己的ERP系統(tǒng)軟件？面對市場上各式各樣的IT軟件供應(yīng)商，幾乎讓人眼花繚亂、目不暇接。即使業(yè)內(nèi)行家想?yún)^(qū)分處于同一陣營中的若干個軟件也不是一件易事，對于大部分缺乏專業(yè)知識的企業(yè)而言，想選擇一款適合自己的軟件確實是一件痛苦的差使，但企業(yè)無法回避這個問題。ERP系統(tǒng)選擇是否得當(dāng)，對于企業(yè)具有重要影響。　

　　一方面，購買ERP系統(tǒng)對任何企業(yè)而言都是一筆不小的投資，動則幾十萬、上百萬，甚至以千萬計，選擇不當(dāng)，會有巨大的投資浪費；同時，ERP軟件上馬以后，會直接關(guān)系到企業(yè)目前和長遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)發(fā)展，選擇不當(dāng)，其后果不堪想象。因為ERP軟件選擇和實施不當(dāng)導(dǎo)致系統(tǒng)失敗、甚至企業(yè)陷入困境的例子并不罕見。

　　另一方面，軟件的選擇已經(jīng)成為影響IT應(yīng)用項目成敗最重要的因素之一。據(jù)賽迪網(wǎng)（CCID）一次調(diào)查顯示，在IT應(yīng)用不成功的案例中，因軟件選擇不當(dāng)而失敗的比例高達67%。俗話說：好的開始是成功的一半。正確的選型是成功的重要條件，而選型不當(dāng)則可能埋下失敗的種子�！�

　　那么，如何才能從琳瑯滿目的產(chǎn)品中選擇最適合自己的軟件系統(tǒng)呢？根據(jù)筆者在企業(yè)信息化建設(shè)和服務(wù)方面的經(jīng)驗，筆者認(rèn)為，企業(yè)在選擇企業(yè)資源計劃軟件系統(tǒng)時應(yīng)堅持3項原則，考慮5方面的要素，遵循6個步驟，同時關(guān)注7個注意事項。

　　一、軟件選擇的3原則（1）適用為王

　　我們選購任何一件耐用商品，都要考慮功能、易用性、價格等因素，選擇ERP軟件也不例外，但ERP系統(tǒng)軟件不同于一般的商品不滿意可以更換，它不僅需要復(fù)雜的實施與配置，而且一旦應(yīng)用很難更換，對業(yè)務(wù)會產(chǎn)生長期而深遠(yuǎn)的影響。因此，軟件選擇必須慎重，要將適用性放在首要位置，從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，梳理、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，確定關(guān)鍵功能需求以及改善的目標(biāo)和遠(yuǎn)景，然后再對軟件進行評估和選擇。

　　所謂適用性包含兩層含義：首先，我們認(rèn)為，企業(yè)在不同的發(fā)展階段，其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、運作體系、管理架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程都有很大差別，因此對于IT系統(tǒng)有不同的需求，ERP軟件一定要滿足企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)運作的需要，不能超越現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展階段太遠(yuǎn)；其次，要能符合企業(yè)未來一定時期內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有一定的擴展性。

　　與此相對應(yīng)，企業(yè)最容易陷入的誤區(qū)有兩個：一是好高騖遠(yuǎn)，“貪大求洋”。很多企業(yè)不顧自己的實際需求，購買最好的（也是最昂貴的）軟件，聘請了“洋咨詢”，花了很大代價，實際效果并不一定好。這種情況在一些國有企業(yè)或上市公司中時有發(fā)生，究其原因與企業(yè)治理結(jié)構(gòu)有關(guān)系，實際執(zhí)行人員或決策人員害怕承擔(dān)風(fēng)險，不是完全地考慮投資回報關(guān)系而走入“貪大求洋”的誤區(qū)。第二個常見的問題是目光短淺，只強調(diào)對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的電子化，缺乏整體規(guī)劃和一定的前瞻性，導(dǎo)致軟件選擇不能適應(yīng)企業(yè)未來發(fā)展需要，甚至束縛了企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展，要么不斷修修補補，要么被迫重新更換系統(tǒng)，從而導(dǎo)致巨大的浪費和損失。

　　（2）考慮整體擁有成本

　　ERP軟件作為一種特殊的商品，它的安裝、實施、維護和開發(fā)都十分復(fù)雜，需要企業(yè)投入大量的人力、物力和財力。所以，不同于一般的商品，ERP軟件的成本要素主要由以下六部分組成：基礎(chǔ)軟件費用(不包括數(shù)據(jù)庫費用)、第三方軟件費用、開發(fā)工具費用、安裝費用、軟件系統(tǒng)實施費用以及第一年維護費用。此外，與系統(tǒng)實施密切相關(guān)的費用可能還包括企業(yè)購買PC、服務(wù)器、打印機與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件產(chǎn)品以及操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的費用、人員培訓(xùn)費用以及很多無形的隱含成本，如參與項目實施的人員費用、業(yè)務(wù)停頓的損失、系統(tǒng)實施以后的運營維護、升級費用等。所以，必須系統(tǒng)地考慮整體擁有成本（Total Cost of Ownership，簡稱TCO），不能單看一兩項報價。

　　（3）選擇服務(wù)與選擇軟件同等重要

　　由于企業(yè)管理信息化是一項復(fù)雜的高知識含量的工作，而且風(fēng)險很大，沒有經(jīng)歷過實際項目的人很難有效把握整個項目的推進和規(guī)避風(fēng)險；如果企業(yè)自己摸索，很可能陷入“IT泥潭”。與此同時，大多數(shù)套裝管理軟件都需要進行配置和調(diào)試安裝，因此，大多數(shù)企業(yè)都需要第三方咨詢服務(wù)機構(gòu)的幫助――即借助專業(yè)的IT應(yīng)用咨詢公司。從某種角度上講，選擇專業(yè)的服務(wù)商比選擇具體的軟件產(chǎn)品更為重要。很多IT服務(wù)商的服務(wù)內(nèi)容包括IT戰(zhàn)略設(shè)計、業(yè)務(wù)流程設(shè)計、功能分析與需求設(shè)計、軟件選擇與系統(tǒng)實施。

　　選擇服務(wù)商的理由還包括：IT應(yīng)用系統(tǒng)的實施既要精通軟件產(chǎn)品，還要精通管理理論與實務(wù)、熟悉行業(yè)管理模式。而在實踐中，IT系統(tǒng)廠商一般精于產(chǎn)品與技術(shù)，而疏于管理實務(wù)；而企業(yè)自行實施又往往會限于傳統(tǒng)和習(xí)慣的管理模式與思維以及內(nèi)部的障礙而困難重重。作為第三方的咨詢公司則可以協(xié)調(diào)組織IT應(yīng)用系統(tǒng)的實施，幫助企業(yè)實現(xiàn)IT應(yīng)用的預(yù)期目標(biāo)。事實上，很多大的IT應(yīng)用項目的成功幾乎離不開專業(yè)咨詢公司的幫助，例如聯(lián)想、長虹、康佳等。因此，要善于借用外腦，不要閉門造車。

　　二、軟件選擇的5要素

　　評價ERP軟件系統(tǒng)的因素非常多，在實際操作過程中，我們一般建議企業(yè)考慮軟件的功能、質(zhì)量、技術(shù)的先進性、軟件和服務(wù)供應(yīng)商的實力以及價格等五方面的要素，并形成一個完整的評價體系：

　�。�1）功能

　　如上所述，企業(yè)要將評估ERP軟件的功能放在首位，按照常規(guī)，對軟件功能的評價占50%左右的權(quán)重。一般而言，ERP軟件主要包括生產(chǎn)、銷售和市場管理、采購、配送與倉儲管理、財務(wù)管理、人事管理等功能，不同企業(yè)對于不同功能有不同的需要，同時，企業(yè)也要求軟件能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)運作特色，從而形成和保持競爭優(yōu)勢。因此，企業(yè)要成立一個由不同部門人員組成的選型小組，對自己的功能需求制定明確而合理的權(quán)重。其次，要考慮軟件供應(yīng)商是否具有適合本行業(yè)應(yīng)用的解決方案；如果是國際性的軟件，其本土化程度如何？對于有國際業(yè)務(wù)的企業(yè)而言，也要考察軟件是否支持國際化運作，例如多語言、多幣種等。

　�。�2）質(zhì)量

　　軟件系統(tǒng)的成熟、穩(wěn)定、可靠以及軟件供應(yīng)商的服務(wù)狀況對于企業(yè)業(yè)務(wù)的順利進行有著直接的影響。因此，企業(yè)需要考察軟件的質(zhì)量。不僅包括軟件的成熟度、可靠性，還要考察軟件供應(yīng)商的配合態(tài)度、軟件演示情況、客戶服務(wù)質(zhì)量等軟性的質(zhì)量因素。從成功的企業(yè)IT應(yīng)用實踐來看，成熟的軟件可以避免由于軟件不穩(wěn)定而引起的對業(yè)務(wù)的影響，保證系統(tǒng)的成功上線和順利運作。否則，就會出現(xiàn)各種各樣的問題。

　�。�3）技術(shù)的先進性

　　ERP系統(tǒng)作為一個利用先進的信息技術(shù)來實現(xiàn)業(yè)務(wù)運作和管理的載體，技術(shù)的重要性自不待言。因此，要將技術(shù)的先進性作為一個重要因素來考慮。對技術(shù)的評價需要從服務(wù)器平臺、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、技術(shù)結(jié)構(gòu)、可控制的安全性、集成性、可開發(fā)性、INTERNET功能等方面來評價。目前，國際上流行的趨勢是從客戶機-服務(wù)器架構(gòu)（Client-server Architecture，簡稱C/S架構(gòu)）轉(zhuǎn)移到支持因特網(wǎng)遠(yuǎn)程操作的瀏覽器-服務(wù)器架構(gòu)（Browser-server Architecture，簡稱為B/S架構(gòu)）。

　�。�4）軟件和服務(wù)供應(yīng)商的實力

　　因為ERP軟件需要配置、安裝、測試等實施服務(wù)以及持續(xù)的維護、升級支持，因此從某種角度上講，選擇一個ERP軟件和服務(wù)供應(yīng)商，如同一場“婚姻”——選擇了有實力、態(tài)度好的供應(yīng)商，如同娶到了稱心如意的伴侶，可以“白首偕老”；否則，會非常痛苦。所以，必須將供應(yīng)商的實力作為一個重要因素來考慮。體現(xiàn)供應(yīng)商實力的指標(biāo)一般包括：供應(yīng)商的生存能力、支持能力、供應(yīng)商在本行業(yè)的經(jīng)驗、軟件是否通過地方財政部門評審等，可以從供應(yīng)商的美譽度、其產(chǎn)品的市場占有率、成功案例、第三方評價等方面獲得信息和參考。

　�。�5）價格

　　如上所述，需要根據(jù)軟件整體擁有成本，考慮一個合適的價格。

　　三、軟件選擇6步曲

　　從以上論述可以看出，ERP軟件的選擇是一個非常煩瑣的過程，除了需要將各種因素考慮周全以外，還要有一個科學(xué)的過程設(shè)計和良好的過程控制，才能保證決策的科學(xué)合理。一般而言，軟件選擇可以參考以下所述的“六步曲”：

　�。�1）確定需求

　　在企業(yè)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)上，通過進一步的面談確定企業(yè)管理系統(tǒng)中各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)近期和長期的功能需求及其優(yōu)先級，并形成功能需求結(jié)構(gòu)樹和功能需求表。最后，軟件選型小組將經(jīng)各部門經(jīng)理確認(rèn)的功能需求表同時分發(fā)給各候選軟件供應(yīng)商，以征詢各軟件對業(yè)務(wù)功能需求的滿足程度。

　�。�2）確定軟件評價的指標(biāo)和權(quán)重

　　企業(yè)可以參照上文所述的五方面要素，制定出適合本企業(yè)的軟件選擇指標(biāo)體系及其權(quán)重，作為評價軟件的標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�3）向備選供應(yīng)商征集項目建議書

　　各軟件系統(tǒng)供應(yīng)商會根據(jù)企業(yè)需求，就候選軟件向企業(yè)提供項目建議書。企業(yè)的軟件選型項目組根據(jù)各供應(yīng)商的項目建議書對候選軟件對本企業(yè)需求的滿足程度及實施建議進行評分。

　�。�4）軟件演示與評估

　　根據(jù)項目組的安排和企業(yè)的要求，各家供應(yīng)商會進行軟件現(xiàn)場演示，并回答企業(yè)提出的各種問題。企業(yè)要針對各軟件演示的功能對企業(yè)業(yè)務(wù)需求的滿足程度、操作界面的友好性、演示的針對性和演示人員的服務(wù)態(tài)度、業(yè)務(wù)素質(zhì)及對其解答問題的滿意程度等方面給出評價意見。項目組統(tǒng)計和匯總各單位的評價意見，得出各候選軟件在本選擇指標(biāo)上的得分。

　　（5）收集第三方資料

　　項目組通過多種方式，調(diào)查和研究候選軟件及供應(yīng)商的相關(guān)信息，對軟件供應(yīng)商軟件本身的背景及其相關(guān)信息進行充分地了解。這些手段包括：向供應(yīng)商發(fā)放調(diào)查問卷；在相關(guān)媒體、因特網(wǎng)等資源上查閱第三方權(quán)威評測機構(gòu)對各候選軟件和供應(yīng)商的評價報告等多種方式。

　�。�6）整體評估和選擇

　　項目組對各候選軟件及供應(yīng)商的各方面表現(xiàn)進行評分，再根據(jù)企業(yè)確定的軟件選擇指標(biāo)權(quán)重進行加權(quán)統(tǒng)計，得出各候選軟件綜合得分并據(jù)此做出軟件選擇建議。最后，由企業(yè)的最高領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門的主要負(fù)責(zé)人共同做出軟件和服務(wù)商選擇的決策。

　　四、軟件選擇7個注意事項

　　軟件選擇結(jié)束后，企業(yè)將依據(jù)合同法與中選的軟件廠商簽訂合同，購買軟件產(chǎn)品和服務(wù)。因為ERP軟件及服務(wù)是一種特殊的商品，合同訂立中需要注意以下7個方面的事項：

　�。�1）軟件產(chǎn)品明細(xì)由于軟件產(chǎn)品更新快、版本多，必須明確軟件產(chǎn)品、附加產(chǎn)品以及第三方軟件的名稱、版本號和包括的詳細(xì)功能模塊；同時，軟件的幫助資料也要配套、完整、齊備。

　�。�2）軟件使用費明確使用軟件的用戶數(shù)（軟件一般按照用戶數(shù)來購買，有些廠家也會考慮用戶購買的功能模塊等因素）；明確軟件的報價、折扣和實際價格；明確未來每新增一個用戶的費用等。

　�。�3）年度支持和維護按照行業(yè)慣例，軟件供應(yīng)商一般按照軟件使用費的百分比（一般為15%）計算年度支持和維護費用。因此，需要明確年度支持和維護費用的收取方式，是固定費用還是根據(jù)物價指數(shù)進行調(diào)整；以及具體包括哪些服務(wù)內(nèi)容，如升級服務(wù)、熱線支持、遠(yuǎn)程診斷等。

　　（4）付款時間和方式企業(yè)與軟件供應(yīng)商需要協(xié)商做出適合雙方的付款方式，明確分期付款的時間、進度，并對付款的條件進行明確定義。

　�。�5）實施支持服務(wù)明確實施支持的具體內(nèi)容和費用；明確負(fù)責(zé)主管和職責(zé)；明確未履行合同實施條款的懲罰措施；明確二次開發(fā)的具體內(nèi)容，提供的服務(wù)，進行的方式和相應(yīng)費用。

　�。�6）培訓(xùn)培訓(xùn)作為項目實施成功和實現(xiàn)知識傳遞的重要手段，需要引起企業(yè)的高度重視。在合同中，需要明確供應(yīng)商提供的培訓(xùn)課程、相應(yīng)的人員，資料、費用和時間安排。一般而言，軟件供應(yīng)商應(yīng)提供一定數(shù)量的免費培訓(xùn)時間。

　�。�7）其它明確軟件供應(yīng)商如被收購、發(fā)生倒閉、或最高領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變更等情況時，對客戶權(quán)益的保證以及補救措施；免費升級未來所有類似產(chǎn)品的功能；明確未履行合同培訓(xùn)條款的懲罰措施等�！�

　　總之，軟件選擇對于企業(yè)而言，是一件非常重要而復(fù)雜的工作，必須高度重視、謹(jǐn)慎選擇，必要的時候，要在專業(yè)的IT咨詢服務(wù)機構(gòu)的指導(dǎo)下進行。

　　作者簡介：

　　邱昭良現(xiàn)任北京貫?zāi)芄芾砑夹g(shù)服務(wù)有限公司事業(yè)合伙人、南開大學(xué)企業(yè)管理博士研究生，曾任聯(lián)想集團ERP項目副經(jīng)理，全程參與聯(lián)想集團ERP項目，并為多家企業(yè)提供信息化建設(shè)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)。在學(xué)習(xí)型組織、知識管理、IT應(yīng)用等領(lǐng)域有一定研究和實踐經(jīng)驗。