ERP提供商從去年開始，日子開始變得艱難起來：他們的毛利潤(rùn)率看起來很高，但凈利潤(rùn)率卻越來越低。一些軟件上市公司的財(cái)報(bào)也反映了這一點(diǎn)。從產(chǎn)業(yè)層面來分析，有兩個(gè)非常重要的因素。

　　第一，定制型ERP軟件比例偏高

　　2004年中國(guó)ERP軟件銷售總額為83.6億元。但值得注意的是，其中定制型軟件為49.1億元，占58.7%的市場(chǎng)份額；而通用型ERP軟件市場(chǎng)規(guī)模為34.5億元人民幣，其所占比例為41.3%�？梢钥闯�，通用型ERP軟件比定制型ERP軟件的市場(chǎng)份額少17.4%，兩者的差距非常大(見圖)。這正是ERP軟件提供商利潤(rùn)低的原因所在。定制型ERP軟件的毛利潤(rùn)率會(huì)很高，但由于定制型ERP軟件通常都是采用項(xiàng)目制，提供商必須為此付出高昂的人力成本，包括定制開發(fā)費(fèi)用、實(shí)施服務(wù)費(fèi)用，這些費(fèi)用占據(jù)了毛利潤(rùn)的90%以上，有時(shí)甚至?xí)�超過100%。相反，通用型ERP軟件一般都是采用產(chǎn)品化銷售的模式，符合軟件產(chǎn)品邊際成本幾乎為零的產(chǎn)業(yè)規(guī)律，它的凈利潤(rùn)率是非常高的。因此，促進(jìn)定制型ERP軟件向通用型ERP軟件轉(zhuǎn)變，是ERP提供商提高凈利潤(rùn)率的戰(zhàn)略抉擇。當(dāng)通用型ERP軟件所占比例超過70%時(shí)，ERP軟件提供商的凈利潤(rùn)率會(huì)有根本性的轉(zhuǎn)變。

　　第二，品牌集中度太低

　　在通用型ERP軟件中，2004年前十大ERP品牌所占的市場(chǎng)份額還不到一半。一般情況下，品牌集中度低往往會(huì)導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)，而惡性競(jìng)爭(zhēng)必將導(dǎo)致利潤(rùn)率的下降。目前ERP市場(chǎng)中，這種情況表現(xiàn)非常突出。一方面，參與的廠商非常多；另一方面，用戶在選擇ERP軟件時(shí)不夠成熟。這兩者的結(jié)合就給惡性競(jìng)爭(zhēng)者以可乘之機(jī)。當(dāng)前十大品牌的市場(chǎng)份額達(dá)到80%以上時(shí)，整個(gè)ERP市場(chǎng)環(huán)境會(huì)得到大幅改善，惡性競(jìng)爭(zhēng)也將很難開展，利潤(rùn)率也會(huì)大幅提高。

　　值得欣喜的是，ERP市場(chǎng)正朝好的方向發(fā)展。例如，通用型ERP軟件所占的比例越來越高，其增長(zhǎng)率為34.2%，高于定制型ERP軟件的增長(zhǎng)率；和2003年相比，品牌集中度雖變化不大，但還是有所提高。2005年和2006年，是我國(guó)ERP產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵兩年，整合的特征將會(huì)得到充分展現(xiàn)。

　　我們分析認(rèn)為，安全軟件、管理軟件、中間件、協(xié)同軟件、軟件外包、開源軟件是2005年軟件市場(chǎng)中最值得關(guān)注的六大領(lǐng)域。

　　安全軟件：2005年，用戶對(duì)安全軟件的需求將呈現(xiàn)一個(gè)非常鮮明的特點(diǎn)，即用戶需要一個(gè)完整的信息安全框架，而不是一個(gè)單純的安全軟件產(chǎn)品。2005年信息安全軟件的增長(zhǎng)動(dòng)力來自于：用戶的信息安全意識(shí)越來越成熟，信息安全已被列入信息化建設(shè)中一個(gè)不可缺少的部分。

　　管理軟件：以ERP為代表的管理軟件是中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)中的最主要力量，2005年它在整個(gè)軟件市場(chǎng)所占的比例依然最大。用戶對(duì)管理軟件的需求將會(huì)有兩方面的特點(diǎn)：第一，對(duì)個(gè)性化要求越來越高。用戶自己對(duì)信息化的主控意識(shí)越來越強(qiáng)，這導(dǎo)致他們對(duì)系統(tǒng)的要求越來越高。他們有了更多自己的主張，也不會(huì)再像以前那樣輕易相信廠商的某個(gè)先進(jìn)理念；第二，他們希望實(shí)施集成的套件產(chǎn)品。例如，他們不希望從A廠商選擇ERP軟件，從B廠商選擇CRM軟件。他們更希望廠商能有一個(gè)完整的產(chǎn)品線，省去集成的煩惱。

　　中間件：中間件軟件將會(huì)在2005年出現(xiàn)新的局面。在技術(shù)層面，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)的表現(xiàn)會(huì)更為突出，也會(huì)有越來越多的軟件提供商開發(fā)出相應(yīng)的產(chǎn)品。在用戶層面，2004年以前，用戶對(duì)中間件基本上處于概念接受階段。經(jīng)過十多年的教育，用戶現(xiàn)在不僅從概念上接受了中間件，也在IT系統(tǒng)的建設(shè)中將中間件納入其中。用戶對(duì)中間件需求的最大特點(diǎn)是，越來越多的用戶在實(shí)施某個(gè)重要項(xiàng)目時(shí)，開始單獨(dú)進(jìn)行中間件產(chǎn)品的招標(biāo)。而中小用戶則不希望關(guān)注太多的技術(shù)細(xì)節(jié)，他們只希望自己所構(gòu)建的IT系統(tǒng)具有非常好的可擴(kuò)展性和靈活性。因此，對(duì)中小用戶而言，中間件和管理軟件等應(yīng)用軟件的OEM會(huì)是一個(gè)比較好的選擇。

　　協(xié)同軟件：協(xié)同軟件是2004年非常熱門的詞匯，我們認(rèn)為未來會(huì)有大發(fā)展的一個(gè)軟件領(lǐng)域。2005年，協(xié)同軟件還會(huì)處在產(chǎn)業(yè)的導(dǎo)入期。用戶對(duì)協(xié)同軟件的需求特點(diǎn)是，人們對(duì)協(xié)同的理念普遍認(rèn)同，但用戶對(duì)協(xié)同理念具體體現(xiàn)在什么地方并不清楚。因此，他們希望看到一些更實(shí)在的、能充分體現(xiàn)協(xié)同理念、又能幫他們解決在管理軟件中所遇到問題的協(xié)同軟件產(chǎn)品。

　　軟件外包、開源軟件：軟件外包、開源軟件也將是2005年最亮的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，尤其是軟件外包，在中國(guó)更有巨大的發(fā)展前景。我們預(yù)計(jì)，2005年軟件外包市場(chǎng)的增長(zhǎng)率將達(dá)到52%，在與印度的競(jìng)爭(zhēng)方面也會(huì)有更加出色的表現(xiàn)。